人社部公布最新全国企业年金数据，首次披露近三年累计收益率。
6月13日，人力资源和社会保障部公布了2025年一季度全国企业年金数据 。数据显示 ，截至一季度末 ，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.7万亿元 ，建立组合近6000个 ，近三年累计收益率为7.46% 。
值得注意的是，这是企业年金首次以“近三年累计收益率”取代“当年期”为口径披露投资收益 ，在业内看来 ，投资收益率参考指标从当期改为三年期，也是响应监管号召 ，引导委托人注重长线投资、长期回报。
早在今年1月 ，全国社会保障基金理事会原理事长戴相龙在《中国养老金发展报告2024》发布会上表示，全国社会保障基金从成立到2023年 ，基金的整体年化收益率是7.4% ，其中境内股票投资年化收益率达到10% 。
他进一步补充，“都说股票不赚钱，社保理事会就是能赚钱 ，而且赚钱主要靠股市投资 ，因为这是长期投资 。 ”
从企业年金披露收益率来看，坚持长钱长投 ，同样可以为委托人带来长期稳健的回报率。
高达7.46% ，首次披露“近三年累计收益率 ”
人社部数据显示，截至今年一季度末 ，企业年金基金建立企业数为16.82万家 ，参加职工3290.81万人，积累基金规模3.73万亿元；投资资产净值3.7万亿元 ，建立组合数5892个 ，近三年累计收益率为7.46% 。
以往全国企业年金数据披露投资管理情况时，主要披露口径为“当年投资收益”和“当年加权平均收益率 ” ，今年一季度 ，首次将“近三年累计收益率 ”作为披露口径，在不同组合的投资收益、22家投管人组合收益中，均采用了“近三年累计收益率”的口径 。
全国企业年金投资水平如何？从单一计划 、集合计划以及其他计划综合统计来看 ，全国企业年金在固定收益类近三年累计收益率为10.54% 、含权益类近三年累计收益率为7.06% ，合计近三年累计收益率为7.46%。
22家投管人晒近三年投资管理成绩单
22家投管人投资水平也同步披露，同样是近三年累计收益率维度 ，11家基金公司、2家券商以及9家保险养老资产公司管理能力如何？
具体来看 ，在单一计划产品中，固定收益类组合中近三年累计收益率表现最好的是险资系华泰资管 ，收益率为13.15% ，长江养老和海富通基金分别以收13.03% 、12.71%的回报率紧随其后，近三年累计收益率超过12%的还有银华基金 、国泰基金旗下组合 。而表现相对落后的是嘉实基金 ，其近三年收益率为负 。
单一计划含权类组合方面 ，基金公司投资能力得以体现，国泰基金和工银瑞信基金近三年来分别为委托人带来11.86%、11.65%的回报率。
在集合计划中 ，固收类组合近三年来回报率领先的还是长江养老和华泰资管 ，收益率超10%的还有国泰基金 、中信证券 、华夏基金、招商基金 、国寿养老 、工银瑞信；集合计划中含权类组合领先的是国泰基金，近三年收益率达11.13%，南方基金和易方达基金也均超过了9% 。而海富通基金表现相对不尽如人意 ，近三年回报率为负数 。
长期投资考核“指挥棒 ”落地
新国九条、推动中长期资金入市的指导意见等多项重要文件中 ，均对持续以全国社会保障基金 、企业年金 、险资、公募以及银行理财等中长线资金入市作出明确要求。
2024年新“国九条 ”发布，要求大力推动中长期资金入市 ，持续壮大长期投资力量 ，其中就有完善全国社会保障基金、基本养老保险基金投资政策，提升企业年金 、个人养老金投资灵活度。
同年9月多部门印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》再次指出 ，着力完善各类中长期资金入市配套政策制度 ，建立健全商业保险资金 、各类养老金等中长期资金的三年以上长周期考核机制，推动树立长期业绩导向 。完善全国社保基金、基本养老保险基金投资政策制度 ，支持具备条件的用人单位放开企业年金个人投资选择 ，鼓励企业年金基金管理人探索开展差异化投资 。
在国新办发布会上，证监会主席吴清特别提出 ，公募基金 、国有商业保险公司 、基本养老保险基金、年金基金等全面建立实施三年以上长周期考核。
从此次企业年金管理收益率披露来看 ，作为考核“指挥棒”，三年以上长周期考核机制已经陆续推广至各类企业年金 、保险机构等长线资金 。
“长线资金 ”更为注重投资标的的长期表现，一方面可以积极开展股票投资的同时实现基金安全和保值增值 ，也是市场重要的压舱石 。
据媒体报道 ，在4月24日的2025中国养老产业论坛上，戴相龙表示 ，对于投资收益 ，目前中国养老金投资回报率可达3%-4%，处于世界较高水平 ，其中社保基金60%的投资回报来自股票 ，要继续坚持长期投资 、价值投资、责任投资，以获得较高的稳定收益。
与此同时 ，养老投资等中长线资金在稳定市场上发挥着重要作用 。
瑞银称 ，在2025年期间，除了“国家队 ”之外 ，其他长期投资者可能在内地监管机构的指导下 ，以可持续且稳定的方式进入A股市场 。预计内地保险公司 、互惠基金及社会保障基金进入中国股市的净流入可能分别达到1万亿 、5900亿及1200亿元。其指出，长期资金因其稳健的管理风格和长远的投资视野，被视为市场的“压舱石” 。
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