光伏设备板块7月8日表现强势,指数大涨5.55% ,居行业涨幅榜首位。板块中首航新能 、通威股份、弘元绿能、双良节能 、亿晶光电、欧晶科技等多股涨停 。大全能源、艾能聚、艾罗能源则大涨超10%。港股太阳能板块同样强势,顺风清洁能源 、阳光能源、卡姆丹克太阳能、新特能源 、协鑫科技大涨超10%。
综合市场观点来看,光伏设备板块近期的强势 ,与市场刮起的反内卷风密切相关 。消息面上,近日中央财经委员会第六次会议提出要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质 ,推动落后产能有序退出。
此后,工信部召开了光伏行业制造业企业座谈。据21世纪经济报道,这是时隔一年多工信部再次召开光伏企业座谈会 ,今年主题则落在反内卷上,强调治理低价无序竞争以及推动落后产能有序退出。
此外,据券商中国报道 ,光伏设备板块走强还与“硅料收储可能会于近期落地”这一传闻有关 。事实上,该传闻在5月份就发酵过一次。彼时,光伏设备板块亦是集体飙升。
近年来 ,光伏行业产能扩张确实惊人 。以硅片为例,根据东吴证券的统计和测算,2017年时国内产能仅为39.5GW ,2019年过百达到121.8GW,2023年达到885.2GW,产能约是2017年的21倍。到了2024年,硅片行业新增扩产放缓 ,产能基本与2023年持平。其中TCL中环、隆基股份、晶科能源 、晶澳科技仍是硅片产能靠前的公司 。
太平洋证券指出,近日反内卷论调频出。高层定调光伏反内卷,具有较强信号意义 ,有望加快供给侧产能出清,同时也会倒逼新技术加速突破,光伏行业有望迎来拐点。不过华西证券表示 ,虽说当前光伏产业供给侧过剩问题得到了充分重视,但后续具体措施落地同样值得关注 。
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